De er innvandrere som jobber i amerikanske laboratorier og universiteter. De er sovjetiske spioner, tvunget inn i et terrornettverk, med familiene deres dinglende som gisler. Når novembermannen avdekker det brutale opplegget, kommer han og kvinnen han elsker under lupen for kreftene fra både øst og vest.
I en ond labyrint av makt, drap og grådighet kan enhver fiende være en venn – og hver venn, en plutselig forræder.