Det femte albumet i Hugo Pratts serie. Vår helt har havnet i Venezia, der han støter på den farlige Venexiana Stevenson. I Irland treffer han Banshee, hvis navn bringer ulykke over alle hun elsker ... Og han hjelper Oberon, Merlin og Morgan le Fay med å spolere planene til den tyske spionen Rowena. Til slutt unnslipper han Mélodie Gaëls trolldom. «Hva kommer det av at de kvinnene som interesserer meg, alltid be nner seg på den andre siden?»
