Masoorla, India, 1857 - to unge engelske damer opplever forbudt kjærlighet i et land på randen av raseopptøyer og krig.

Masoorla, India, 1947 - en amerikansk kvinne blir grepet av deres historie, mens hun lever i et kjærlighetsløst ekteskap i et land som vakler mellom fred og borgerkrig.

USA har fått hjem sine krigshelter. Martin Mitchell er en av disse og en skygge av seg selv - inntil han griper sjansen og reiser for å dokumentere Indias forestående frigjøring fra England. Konen Evie og sønnen Billy blir med ham. De møter et India der tiden har stått stille. Gjemt i huset ved sandeltreet finner Evie bruddstykker av brev og dagboknotater fra Viktoriatiden, da to unge kvinner bodde i huset. 

Evie får ikke fred før hun kommer til bunns i gåten - selv om det setter både sønnen og henne selv i fare.