Etter å ha blitt rammet av en personlig tragedie, lever Paul Leibovitz et tilbaketrukket liv på en øy utenfor Hong Kong. Når han møter en amerikansk kvinne på desperat jakt etter sin forsvunne sønn, bestemmer han seg for å forsøke å hjelpe henne. Det blir en farlig ferd ned i underverdenen i Hong Kong, der de oppdager mørke hemmeligheter gjemt under Kinas nye velstand. Fra forfatteren av Kunsten å høre hjerteslag.